страхование Военная ипотека: на какое жилье может рассчитывать офицер
инвестиции Как оспорить кадастровую стоимость земли или недвижимости Переоценка обычно целесообразна для коммерческих объектов
кредиты Citigroup: цена на нефть вырастет на 36%
О чем пишут | Банки | Рейтинг активных
Поиск
везде
в новостях
в аналитике
в справочнике
Версия для печатиОтправить материал по почте

Рейтинг активных

Многие банки делают ставку на розницу – наиболее доходное и неосвоенное направление бизнеса. Хотя пока около половины совокупных активов приходится на ссуды юрлицам.

Работающие активы (РА) банков–участников рейтинга "Ф." выросли за десять месяцев текущего года на 31%, или 2,5 трлн рублей (до 10,5 трлн). При этом отметим, что количество участников рейтинга (в него входят кредитные организации с активами более $100 млн) за это время выросло с 238 до 278. Вместе с тем на первую сотню банков приходится более 91% общих РА.

С момента публикации предыдущего рейтинга банков (по данным на 1 сентября; "Ф." № 41) в десятке лидеров произошли существенные изменения: в нее вошли две новые кредитные организации – Россельхозбанк и "Русский стандарт" (РС), заняв соответственно 8-е и 10-е места.

Россельхозбанк в этом году продемонстрировал большие успехи: на 1 января в рейтинге "Ф." он занимал лишь 19-е место, его РА за десять месяцев выросли на 212% до 198 млрд рублей. Бурный рост госбанка во многом связан с "наказом" президента Владимира Путина развивать финансирование сельского хозяйства.

Если успехи "Россельхоза" объясняются "госзаказом", то удача РС – хорошим воплощением смелого замысла построить банк, специализирующийся на массовом потребительском кредитовании. То, что РС в 2006-м войдет в top-10 по работающим активам, "Ф." предсказывал еще в начале года. Кредитная организация поднялась с 12-го места, рост ее РА с 1 января составил 80% (до 196 млрд рублей на 1 ноября). Но по сравнению с прошлым годом РС несколько замедлил темпы развития – за аналогичный период 2005-го РА банка выросли на 91%.

Находившийся по данным на 1 сентября на восьмой позиции Райффайзенбанк теперь довольствуется 11-м местом, а занимавший 10-ю строчку МДМ-банк – 12-м. Удастся ли МДМ взять реванш, сказать сложно, а вот "Райффайзен" точно вернется в десятку лидеров по активам: ведь в перспективе он присоединит купленный Импэксбанк (28-е место в рейтинге). Если прибавить активы "Импэкса", то Райффайзенбанк сейчас занял бы 7-е место в рейтинге, потеснив Росбанк. Вместе с тем Импэксбанк, который ближайший год еще обещал работать как самостоятельное юрлицо, за восемь месяцев текущего года увеличил активы только на 8% (до 54 млрд рублей), тогда как за аналогичный период 2005-го показал 30-процентный рост.

В пятерке лидеров с 1 сентября по 1 ноября произошла лишь одна рокировка: Альфа-банк, занимавший пятую позицию, поднялся на четвертую, сместив Банк Москвы. РА Альфа-банка выросли с за два месяца на 13% до 337 млрд рублей, тогда как РА кредитной организации, контролируемой столичными властями, даже немного уменьшились: с 314 до 312 млрд рублей.

Деньги в народ.

Финансовые учреждения продолжают вести активную кредитную политику. На 1 ноября общая сумма займов, выданных банками, составила 67% РА (на 1 января – 65%). Как отмечают эксперты, в целом в структуре активов банковской системы продолжается перераспределение средств в пользу кредитования предприятий и населения.

Все больше банков делают ставку на ссуды частным лицам. Так, если объем кредитов, предоставленных участниками рейтинга "Ф." населению, с 1 января по 1 ноября 2006-го вырос на 60%, то совокупный размер ссуд предприятиям и организациям – лишь на 31%. Но безусловно, кредиты, предоставленные юридическим лицам, в активах финансовых учреждений пока занимают намного более весомую долю: на ссуды предприятиям и организациям приходится около половины работающих активов, тогда как на кредиты гражданам – только 16% (в начале текущего года – 13,5%).

Пока отношение ссуд частным лицам к ВВП не слишком впечатляет (по оценкам "Финама", в 2006 году этот показатель составит 7,6%). "В развивающихся европейских странах доля кредитов частным лицам может составлять около 15–20% ВВП, а в развитых – доходить до 50%", – отмечает аналитик "Финама" Ольга Беленькая. То есть у российского рынка потребительского кредитования огромные перспективы для роста, до насыщения еще очень далеко.

Кредитованием населения заниматься очень выгодно. "Доходность розницы колоссальная – она может превышать 50%, 30–40% демонстрируют многие, – отмечает экономист ИБ "Траст" Евгений Надоршин. – На предприятиях столько не заработаешь". "Чистая процентная маржа "Русского стандарта" в 2005 году – 28%, Хоум кредит энд финанс банка – 24% (организации специализируются на кредитовании частных лиц), тогда как у универсальных "Уралсиба" и Росбанка эти показатели составили 5,6 и 4%", – приводит пример начальник аналитического управления БД "Открытие" Халиль Шехмаметьев.

Вместе с тем конкуренция на рынке кредитования частных лиц постепенно усиливается. Как отмечает директор финансового департамента Бинбанка Алексей Китаев, банки в стремлении увеличить свою долю в розничном сегменте стараются постоянно расширять продуктовую линейку, улучшить условия кредитования и качество обслуживания.

Хотя пока банкам здесь нужно больше опасаться не конкурентов, а "плохих" заемщиков. Тем более что на рынке появляется все больше мошенников. По официальным данным, которые приводит ЦБ, объем невозвратов пока не выглядит ужасающим: по данным на 1 ноября текущего года просроченная задолженность составляла 2,7% от всех ссуд, выданных банками частным лицам. Однако на начало года этот показатель составлял лишь 1,9%, то есть за десять месяцев доля просрочки выросла почти в полтора раза. Не так давно председатель ЦБ Сергей Игнатьев публично выразил обеспокоенность растущей проблемной задолженностью.

Что касается неофициальных оценок, то по некоторым видам ссуд на сегодня и 10–15% невозвратов – не предел. Речь в первую очередь идет об экспресс-кредитовании в торговых точках, когда заявка на ссуду рассматривается в течение нескольких минут, а от заемщика требуется лишь заполнить анкету и предоставить паспорт. О заманчивые своей доходностью экспресс-ссуды уже "обожглись" многие банки, и даже старые и опытные "магазинные" кредиторы пытаются как можно быстрее диверсифицировать портфель. Скажем, сегодня большая часть займов, предоставленных РС, уже приходится на кредитные карты. Хоум кредит энд Финанс банк (ХКФБ), перед которым проблема невозвратов встала особенно остро, также "двигается" в сторону карточных ссуд, а недавно ввел ипотечную программу. Любопытно, что РС буквально через несколько дней после презентации ипотеки ХКФБ также объявил о выходе с этим продуктом на рынок.

Банки становятся осмотрительнее и пытаются минимизировать риски. "В рознице мы главным образом уделяем внимание развитию обеспеченного кредитования, то есть ссудам на автомобили и недвижимость, где риски заметно ниже", – комментирует председатель правления Росбанка Александр Попов. Обеспеченные ссуды и кредитные карты больше всего интересны и "дочкам" западных финансовых учреждений.

"Неокученная" середина.

Кредиты предприятиям и организациям хоть и "преобладают" в активах банков, но уже не могут "конкурировать" по динамике роста с ссудами частным лицам. Самые привлекательные и надежные корпоративные клиенты – крупные – давно поделены. Причем многие из них напрямую кредитуются за рубежом. "Этот рынок мы все больше проигрываем иностранным конкурентам. Они имеют доступ к гораздо более дешевым ресурсам, – подтверждает Евгений Надоршин. – Прежде западные игроки опасались идти в Россию, но теперь их страх прошел: во многом повлиял пиар российских компаний на государственном уровне". Как отмечает эксперт, иностранцы кредитуют российские компании минимум под 6–7% годовых в валюте. На Западе ссуды под такую ставку заинтересуют далеко не всех.

Российские кредитные организации не в состоянии полностью удовлетворить потребности местных гигантов. "Скажем, инвестпрограмма РАО ЕЭС на 2007 год предполагает расходы в $15 млрд, из них заемные средства могут составить около $10 млрд", – приводит пример Халиль Шехмаметьев. По инструкции ЦБ банк имеет право выдать группе связанных лиц не более 25% от размера собственного капитала. Значит, в одиночку профинансировать энергетическую компанию сможет банк с капиталом не менее $40 млрд. Собственные средства самой крупной кредитной организации страны – Сбербанка на сегодня составляют около $13 млрд.

В кредитовании предприятий есть и другие трудности: банкиры говорят, что крупные фирмы далеко не всегда в срок возвращают долги. Они осознают, что банк пойдет навстречу, не желая терять такого клиента. Кроме того, подобные заемщики сегодня диктуют банкам свои условия, шантажируя переходом на обслуживание к конкурентам.

В результате кредитные организации начинают проявлять все больший интерес к средним по размеру компаниям и малому бизнесу. Хотя не всем банкам легко перестроиться. "Если работа с крупными корпоративными клиентами – это бизнес отношений, с розничными – бизнес технологий, то работа с небольшими фирмами – комбинация и того, и другого", – комментирует зампред Оргрэсбанка Андрей Мальцев. То есть с одной стороны нужна отлаженная поточная технология выдачи кредита, а с другой – каждый бизнесмен требует к себе внимательного отношения (в том числе с целью мониторинга его финансового положения), что усложняет задачу персонала и увеличивает издержки.

Любопытно, что сам Оргрэсбанк, ранее делавший ставку на обслуживание средних компаний, сейчас собирается обслуживать более солидных клиентов. Недавно 85,7% акций кредитной организации были проданы скандинавской группе Nordea. "Мы будем развивать кредитование средних предприятий как в регионах, так и в столице, но при этом у нас есть ресурсы, чтобы привлечь и более крупных корпоративных клиентов", – говорит Андрей Мальцев.

Межбанк и бумаги.

Российский рынок межбанковского кредитования (МБК) растет не слишком бурно: по данным ЦБ, объем ссуд, предоставленных кредитным организациям-резидентам, за десять месяцев текущего года вырос лишь на 9% (до 345,6 млрд рублей). МБК главным образом используются банками с целью поддержания ликвидности – мгновенной (норматив H2) и текущей (Н3). Грубо говоря, банки в данном случае "выручают" друг друга свободными средствами, чтобы выполнять требования ЦБ (подробно об этом "Ф." писал в № 27). Получение прибыли, как уверяют банкиры, здесь дело второстепенное.

Хотя, скажем, рынок МБК "по душе" "дочкам" иностранных банков: они традиционно считаются здесь активными игроками. Так, например, у Дрезднер-банка доля МБК в активах составляет 55%, у Дойче-банка – 58%, у ИНГ банка – 62%. Для сравнения: у Альфа-банка этот показатель составляет 12%, у "Уралсиба" – 5%. По мнению экспертов, МБК для "дочек" – один из относительно безопасных способов быстрого размещения средств: банки получают от материнских структур значительные ресурсы, которые не всегда могут освоить в одночасье, скажем, раздав кредиты населению или предприятиям.

Объем средств, вложенных кредитными организациями в акции, увеличился с начала года на 21,5% (до 360 млрд). Такой же рост продемонстрировал и объем инвестиций в облигации (до 1,2 трлн рублей). Вложения банков в векселя выросли на 17% (до 180,7 млрд рублей). "Вексель как инструмент инвестирования не удобен, поскольку он должен существовать в наличной форме, – говорит генеральный управляющий управления финансовых рынков Международного московского банка (ММБ) Андрей Юматов. – Это повышает операционные риски, поскольку при совершении операций с векселем его необходимо приобретать через договор купли-продажи, проверять на подлинность, где-то хранить".

В целом доля ценных бумаг в активах участников рейтинга с начала года снизилась с 18,25 до 16,8%. "Раньше банки более консервативно подходили к кредитованию, считая, что ценные бумаги при небольших рисках позволят заработать хороший доход. Сейчас большинство кредитных организаций делает ставку на предоставление ссуд", – говорит Ольга Беленькая. А что касается "бумажного" портфеля, то, по словам Андрея Юматова, многие банки проявляют все больший интерес к рублевым долговым инструментам. "Ситуация менялась с повышением кредитного рейтинга России, – говорит банкир, – российские бумаги стали рассматриваться как часть глобального портфеля международных инвесторов".

Лидеры по росту работающих активов с 01.01.06, %

1АйСиАйСиАй-банк670
2Судостроительный664
3Восточный экспресс252
4Россельхозбанк212
5Энергобанк198
6ВТБ24192
7Русфинансбанк179
8Желдорбанк177
9Тверь173
10Хансабанк158

Лидеры по снижению работающих активов с 01.01.06, %

1Городской клиентский–39
2Визави–39
3Евразбанк–34
4Форпост–30
5Алеф-банк–28
6Алмазэргиенбанк–27
7Национальный стандарт–21
8Евразия-центр–17
9ПЧРБ–17
10Жилфинансбанк–16

Лидеры по кредитам частным лицам, млн руб.

1Сбербанк713547
2Русский стандарт150516
3Росбанк76176
4Уралсиб36613
5ВТБ2436488
6Банк Москвы30498
7ХКФБ27968
8Райффайзенбанк26461
9Россельхозбанк24296
10Газпромбанк21029

Лидеры по средствам частных лиц, млн руб.

1Сбербанк1873243
2Банк Москвы76697
3Внешторгбанк73911
4Росбанк60404
5Уралсиб56981
6ВТБ2453407
7Газпромбанк51070
8Райффайзенбанк43615
9Альфа-банк42849
10Промстройбанк36043

Лидеры по доле кредитов частным лицам в активах, %

1ДжиИ Мани банк 95
2Русфинансбанк94
3Дельтакредит92
4Азиатско-тихоокеанский80
5Восточный экспресс80
6Русский стандарт77
7ХКФБ74
8Городской ипотечный68
9Москомприватбанк67
10Экстробанк65

Лидеры по кредитам предприятиям и организациям, млн руб.

1Сбербанк1614463
2Внешторгбанк344617
3Газпромбанк258056
4Альфа-банк249003
5Банк Москвы188317
6ММБ111643
7Россельхозбанк107736
8Уралсиб107134
9МДМ-банк106877
10Райффайзенбанк104716

Лидеры по доле кредитов юрлицам в активах, %

1МИА86
2Волгопромбанк82
3Мосстройэкономбанк81
4Тольяттихимбанк80
5Межпромбанк78
6Евразия-центр77
7Социнвестбанк76
8МБА-Москва74
9Волга-кредит74
10Росдорбанк74

Лидеры по средствам предприятий и организаций, млн руб.

1Сбербанк633087
2Газпромбанк244652
3Внешторгбанк194220
4Альфа-банк132796
5Росбанк104744
6ММБ97124
7Банк Москвы94721
8Промсвязьбанк83413
9Уралсиб79654
10МДМ-банк78254

Самые прибыльные банки, млн руб.

1Сбербанк91905
2Газпромбанк16395
3Внешторгбанк13710
4НРБ11568
5Русский стандарт11272
6Альфа-банк5949
7Банк Москвы5284
8КИТ Финанс5059
9Промсвязьбанк4577
10Промстройбанк4535

Лидеры по собственному капиталу, млн руб. *

1Сбербанк341668
2Внешторгбанк124778
3Газпромбанк50329
4Уралсиб39648
5Альфа-банк31509
6Банк Москвы30136
7Межпромбанк29080
8Росбанк24828
9МДМ-банк22825
10Россельхозбанк18754
11ММБ18287
12Русский стандарт18100
13НРБ17881
14Райффайзенбанк17251
15Промстройбанк16064
16ВТБ-2414377
17Петрокоммерц14023
18Зенит13459
19Глобэкс13200
20Промсвязьбанк12027
21Номос-банк11721
22Ак Барс11417
23Ситибанк11148
24КИТ Финанс8198
25Бинбанк7932
26ХКФБ7821
27Еврофинанс-Моснарбанк7611
28Ханты-Мансийский банк7460
29Импэксбанк7181
30Сибакадембанк7015
31Российский кредит6876
32РосБР6732
33Союз6524
34Возрождение6384
35СВА5866
36Транскредитбанк5709
37Собинбанк5702
38Абсолют-банк5478
39ИБ "Траст"5289
40Санкт-Петербург4887
41Центрокредит4598
42Мастер-банк4455
43МБРР4399
44Авангард4181
45Татфондбанк4029
46Российский капитал3984
47Инвестсбербанк3980
48Металлинвестбанк3956
49Россия3941
50ИНГ банк3925
51Судостроительный3863
52Дойче-банк3849
53Национальный стандарт3598
54НБ "Траст"3589
55Связь-банк3438
56Москоммерцбанк3304
57Московский кредитный3114
58Хансабанк3104
59ПЧРБ3094
60Росевробанк3094
61МИнБ3059
62Русь-банк2964
63КМБ-банк2933
64Северная казна2905
65Запсибкомбанк2892
66Русьуниверсалбанк2822
67Дрезднер-банк2763
68Оргрэсбанк2760
69Юниаструм-банк2718
70БНП Париба2711

*Указаны банки, у которых собственный капитал на 01.11.06 превысил $100 млн.

Людмила Милевская (Финанс )
18:22 | 19 декабря 2006 г.
О проектеРекламаКарта сайта